A Multiplus Fidelidade, que surge a partir de uma reestruturação da TAM, nascerá com um valor de mercado em torno de R$ 3,3 bilhões. Ontem, a empresa detalhou sua oferta pública inicial de ações, que envolverá até 39,340 milhões de papéis ordinários, mais a possibilidade de lote suplementar de 5,901 milhões ações, e outro adicional de 7,868 milhões. O preço ficará entre R$ 18 e R$ 24. Se for fechado em R$ 21, centro da margem, a capitalização poderá chegar a R$ 1 bilhão.

Ontem, os bancos coordenadores da oferta fizeram uma apresentação da empresa a analistas.

A estimativa é que o lucro da Multiplus seja de R$ 300 milhões por ano. Hoje, 50% da receita vem de acordos com empresas de cartões de crédito e 25% da parceria com a TAM.

As reservas poderão ser feitas do dia 26 até 3 de fevereiro, para valores de até R$ 3 mil.